資産運用 投資信託

投資信託の運用益はトータルリターンで確認する

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宝箱

投資信託基準価額が上がっていれば、なんとなく儲かっている気がしますよね?

でも、基準価額の上げ下げだけでは、実際どれだけ儲けているのかわかりません

なぜなら、いままで受け取った分配金、投資信託を購入した金額、支払った手数料等を総合して考えないと、投資したお金に対して何%儲けているのか正確には分からないからです。

楽天証券の場合、投資したお金に対して一体何%リターンを得ているのかは「トータルリターン」の項目で簡単に確認できます。

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トータルリターンの考え方

楽天証券のトータルリターン解説

参考トータルリターン | 楽天証券

トータルリターンの考え方は上画像のとおりです。少々複雑ですが、計算方法を覚える必要はありません

結局『コミコミでいくら儲かってるのか?』を表すものと覚えておけばOKです。

それではさっそく、楽天証券を例にトータルリターンを確認してみましょう。

楽天証券でトータルリターンを確認する方法

楽天証券のトータルリターン確認方法_01

楽天証券ユーザーの方は、まず楽天証券にログインして「口座管理」をクリックしてください。

 

楽天証券のトータルリターン確認方法_02

次に、「トータルリターンを確認する」をクリックします。

 

楽天証券のトータルリターン確認方法_03

現在保有している投資信託のトータルリターンが表示されます。

一番上の欄は、保有している投資信託をすべて合わせたトータルリターンです。下の欄は、個別の投資信託ごとのトータルリターンです。

このように、楽天証券なら超簡単にトータルリターンを確認できますので、「投資してるけど、損してるのか儲かってるのかわからない…」というような事態にはなりません。

楽天証券は他の証券会社より使いやすくデザインされていますので、特に投資信託初心者の方にはおすすめの証券会社です。

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